市政基礎(chǔ)設(shè)施是保障城市正常運(yùn)行和健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風(fēng)險的重要保障。隨著城市化進(jìn)程不斷推動，市政工程設(shè)計行業(yè)市場空間持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)存在較多發(fā)展新機(jī)遇，面對新階段、新形勢、新要求，市政設(shè)計企業(yè)應(yīng)積極分析當(dāng)下市場變化，抓住發(fā)展契機(jī)，適時調(diào)整策略，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，更好順應(yīng)市政行業(yè)發(fā)展趨勢。營口建筑設(shè)計

（1）市政行業(yè)總體情況：投資總量穩(wěn)步提升，投資結(jié)構(gòu)持續(xù)變化

市政投資由快速增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展。1978年我國市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資僅12億元，自2001年突破2000億大關(guān)，步入快速增長通道，2002-2010年平均增速達(dá)22.7%，其中，2009年實施四萬億計劃，投資增速攀升至44.7%的高峰。經(jīng)前期高速增長，2012年后投資步入平穩(wěn)增長通道，2013-2021年平均增速4.1%，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從增量建設(shè)為主轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效與增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。

道路橋梁和軌道交通為投資重點。隨著城鎮(zhèn)化水平不斷提升，城市發(fā)展闊步前進(jìn)，全國市政投資總額穩(wěn)步提升，2021年增長至27459億元，其中，道路橋梁占比更高且常年穩(wěn)居首位，2021年道路橋梁投資額10115億元，占比36.8%。軌道交通占比第二，由2013年的2455億元增長至2021年的6349億元，投資規(guī)模增長迅速，占比23.1%。近年出現(xiàn)部分新型領(lǐng)域市政公用設(shè)施投資，如2016年新增“地下綜合管廊”，其投資額由2016年的318億元增長至2021年的569億元，投資規(guī)模整體呈擴(kuò)張態(tài)勢。

投融資渠道多元化格局形成。目前，市政公用設(shè)施建設(shè)投資已由1978年前單一政府財政投入逐步向國內(nèi)貸款、利用外資、發(fā)行債券及企業(yè)自籌等多種渠道，市政公用設(shè)施建設(shè)投資已形成多元化局面，政府投資、銀行貸款、民間資本成為主要投資力量，2021年三者占市政總投資額比例分別為39.1%、26.1%、25.2%，合計占比90.5%。

華東區(qū)域投資占比超三成。分區(qū)域看，我國市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資主要集中于華東區(qū)域，華東區(qū)域2021年市政投資額9769億元，占整體比重35.6%。分行政區(qū)域看，浙江、廣東和江蘇3省市政設(shè)施固定資產(chǎn)投資超2000億元，四川、山東、湖北、北京、重慶、河南、江西、湖南、陜西、安徽和貴州11個?。ㄊ校┏?000億元；福建、河北和廣西3個?。▍^(qū)）超500億元；上海、天津、云南、山西、遼寧、黑龍江、吉林、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古和海南11個省（區(qū)、市）超100億元；寧夏、青海、西藏3個?。▍^(qū)）和新疆兵團(tuán)不足100億元。

（2）市政設(shè)計行業(yè)情況：行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，工程總承包占比顯著提升

營收、利潤總額持續(xù)上升，營收增速有所放緩。2011-2019年間市政設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加，至2019年營收達(dá)2783億元，是2011年的13倍，但增速呈放緩趨勢，2019年同比2018年增速降低33個百分點。利潤總額呈上升趨勢，2011-2018年利潤總額年均復(fù)合增長率29.2%，2018年增長至156億元，是2009年的6倍，市政設(shè)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，工程總承包收入占比明顯提高。近年在政策東風(fēng)下，市政行業(yè)工程總承包快速推進(jìn)，市政設(shè)計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)營收大幅增長，以工程總承包為代表的新業(yè)務(wù)已成為市政設(shè)計單位重要業(yè)務(wù)增長點。2019年市政設(shè)計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)規(guī)模高達(dá)1372億元，占比接近一半。從市政工程新簽合同來看，2021年市政工程總承包新簽合同達(dá)8416億元，市政工程設(shè)計新簽合同僅1065億元，前者是后者的8倍。

21世紀(jì)以來，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，市政工程設(shè)計行業(yè)飛速發(fā)展，行業(yè)正由成長期向成熟期過渡，行業(yè)區(qū)域壁壘松動端倪初現(xiàn)，多元化競爭趨勢凸顯，呈現(xiàn)國有、民營、外資市政設(shè)計企業(yè)三足鼎立局面。

一是國有市政設(shè)計企業(yè)。國有市政設(shè)計企業(yè)，主要包括八家按照大區(qū)劃分設(shè)置的市政設(shè)計院及地方性國有市政設(shè)計院。市政八大院多成立于 1950 年前后，經(jīng)過 70 多年發(fā)展，已成為中國市政設(shè)計行業(yè)航母。而地方性國有市政設(shè)計企業(yè)主要在本區(qū)域市政設(shè)計市場中發(fā)揮作用，平均每個中等地級市以上城市有1-2家具有專項甲級資質(zhì)的市政設(shè)計院，省級或直轄市至少有3家以上具有專項甲級資質(zhì)或行業(yè)甲級資質(zhì)的市政設(shè)計院。

二是民營市政設(shè)計企業(yè)。我國民營市政設(shè)計企業(yè)起步較晚，改革開放初期，市政設(shè)計企業(yè)邁入自收自支、自負(fù)盈虧的自主經(jīng)營階段，由于市場化進(jìn)程較慢，區(qū)域壁壘嚴(yán)重，多數(shù)市政設(shè)計業(yè)務(wù)在各系統(tǒng)內(nèi)形成壟斷局面，民營化程度低。上世紀(jì) 90 年代，市場經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，政府對市政行業(yè)進(jìn)行體制改革，行業(yè)壟斷及壁壘逐漸打破，民營市場主體迅速增加。過去十年，伴隨著我國城市化進(jìn)程加速，民營市政設(shè)計企業(yè)步入發(fā)展快車道，全國各地涌現(xiàn)大批優(yōu)質(zhì)民營市政設(shè)計企業(yè)，成為我國市政工程設(shè)計行業(yè)生力軍，民營企業(yè)憑借良好服務(wù)理念及市場化運(yùn)作機(jī)制，成為大型國有設(shè)計企業(yè)的必要補(bǔ)充及有力競爭者。

三是外資設(shè)計類機(jī)構(gòu)。中國加入WTO后，外資市政設(shè)計企業(yè)加速進(jìn)入我國市場，如2007年中國市政工程西北設(shè)計研究院被總部位于美國洛杉磯的 AECOM 公司并購部分股權(quán)，此次并購成功，開創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)外資并購大型國企先河。

我國已經(jīng)進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型新階段，根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》，“十三五”以來，新型城鎮(zhèn)化取得重大進(jìn)展，城鎮(zhèn)化水平和質(zhì)量大幅提升，2020年末全國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.9%，這意味著中國城鎮(zhèn)化已經(jīng)進(jìn)行到中期階段，我國城市在未來 20 年內(nèi)仍將處于快速發(fā)展階段。新型城鎮(zhèn)化背景下，城市發(fā)展模式、空間格局持續(xù)優(yōu)化，將帶來城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等巨大投資需求，為市政工程設(shè)計咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好發(fā)展機(jī)遇。

隨著國內(nèi)國際市場進(jìn)一步接軌，工程建設(shè)市場正發(fā)生深刻變化，工程建設(shè)和管理日益走向?qū)I(yè)化，以往工程建設(shè)項目由業(yè)主成立建設(shè)指揮部進(jìn)行管理的傳統(tǒng)模式難以實現(xiàn)專業(yè)化管理，且建設(shè)工期短、技術(shù)及質(zhì)量水平高等壓力驟增，業(yè)主需降低或轉(zhuǎn)移投資及建設(shè)風(fēng)險，而工程總承包有利于項目整體統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)同運(yùn)作，有效解決設(shè)計與施工銜接問題，有效減少采購與施工中間環(huán)節(jié)。工程總承包順應(yīng)了市場發(fā)展必然趨勢，加之政策大力支持，工程總承包發(fā)展日益蓬勃，逐步成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的熱門選擇。因而市政設(shè)計公司需持續(xù)深化功能性改革，加快提升獨立承攬工程總承包能力，提升項目可行性研究和初步設(shè)計深度，實現(xiàn)設(shè)計、采購、施工等各階段工作深度融合，促進(jìn)市政工程總承包事業(yè)健康發(fā)展。

城市更新作為城市可持續(xù)發(fā)展的重要抓手，在政府各項政策支持下未來發(fā)展前景廣闊。城市更新是對城市中建成區(qū)形態(tài)、用途的改造活動，涵蓋社會管理、文化保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施、建筑改造、生態(tài)治理等多個領(lǐng)域，正逐步成為我國城市發(fā)展建設(shè)的重要載體。我國人口總規(guī)模和城鎮(zhèn)化人口規(guī)模觸頂，城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模不再大規(guī)模增長，城市開發(fā)投資機(jī)會將逐漸減少，城市資產(chǎn)配置工作已基本完成，下一步主要課題是將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為效益，即轉(zhuǎn)向城市經(jīng)營方向。城市的發(fā)展將不斷催生新的更新需求，城市更新是伴隨城市全生命周期的長期工作，城市更新行動的實施將為市政設(shè)計行業(yè)持續(xù)釋放政策紅利。

深度城鎮(zhèn)化階段離不開片區(qū)綜合開發(fā)主旋律，片區(qū)綜合開發(fā)是以新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)城融合、區(qū)域經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、可持續(xù)發(fā)展為方向，以土地開發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入為基礎(chǔ)，以項目與片區(qū)自求平衡和增量財力產(chǎn)出為開發(fā)目標(biāo)，構(gòu)建可自我供血、可持續(xù)的片區(qū)發(fā)展模式。城市的發(fā)展主要來自于外延擴(kuò)張和內(nèi)涵提升，過去，開發(fā)區(qū)、新區(qū)建設(shè)為城市升級的主要模式，而目前在新經(jīng)濟(jì)浪潮、交通樞紐化和城市群一體化推動下，城市群、都市圈功能結(jié)構(gòu)和節(jié)點將會不斷演進(jìn)，城市的邊界將會被打破，網(wǎng)絡(luò)化的功能節(jié)點將逐步凸顯。因此在中國城市重新洗牌過程中，片區(qū)開發(fā)將是引領(lǐng)城市發(fā)展升級的主要抓手，片區(qū)綜合開發(fā)將成為市政設(shè)計未來發(fā)展的重要模式。

近年來，中國著重發(fā)力城市智慧化建設(shè)，中國城市發(fā)展正逐步向高質(zhì)量“新型智慧城市”邁進(jìn)。各級政府持續(xù)推動智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國信通院等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持明顯增長態(tài)勢，從2017年的3.5萬億元增長至2022年的24.3萬億元，預(yù)計2023年將進(jìn)一步增長至28.6萬億元。而智慧城市建設(shè)催生了智慧市政需求，智慧城市建設(shè)與市政基礎(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)信息化程度息息相關(guān)，市政基礎(chǔ)設(shè)施能否實現(xiàn)高效運(yùn)作、數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通、智能監(jiān)管成為現(xiàn)代化智慧城市建設(shè)重點，智慧市政是賦能城市發(fā)展的強(qiáng)勁動力。

當(dāng)前，市政設(shè)計行業(yè)發(fā)展正逐步向?qū)I(yè)化、一體化、綜合化、數(shù)字化、綠色化方向轉(zhuǎn)型，面臨新商業(yè)環(huán)境、新發(fā)展形勢，市政設(shè)計企業(yè)需積極從傳統(tǒng)設(shè)計咨詢模式向工程總承包、全過程咨詢、投資運(yùn)營等路徑轉(zhuǎn)型升級，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，緊抓行業(yè)發(fā)展特點，緊盯城市更新、片區(qū)開發(fā)、智慧城市等熱點領(lǐng)域，重新梳理架構(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，樹立核心產(chǎn)業(yè)思維，培育發(fā)展新動能，持續(xù)釋放企業(yè)活力，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力構(gòu)建現(xiàn)代化城市基礎(chǔ)設(shè)施體系。