市政基礎(chǔ)設(shè)施是保障城市正常運(yùn)行和健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。隨著城市化進(jìn)程不斷推動(dòng)，市政工程設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)存在較多發(fā)展新機(jī)遇，面對(duì)新階段、新形勢(shì)、新要求，市政設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)積極分析當(dāng)下市場(chǎng)變化，抓住發(fā)展契機(jī)，適時(shí)調(diào)整策略，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好順應(yīng)市政行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。鞍山營(yíng)口建筑設(shè)計(jì)

（1）市政行業(yè)總體情況：投資總量穩(wěn)步提升，投資結(jié)構(gòu)持續(xù)變化

市政投資由快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展。1978年我國(guó)市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資僅12億元，自2001年突破2000億大關(guān)，步入快速增長(zhǎng)通道，2002-2010年平均增速達(dá)22.7%，其中，2009年實(shí)施四萬(wàn)億計(jì)劃，投資增速攀升至44.7%的高峰。經(jīng)前期高速增長(zhǎng)，2012年后投資步入平穩(wěn)增長(zhǎng)通道，2013-2021年平均增速4.1%，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從增量建設(shè)為主轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效與增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。

道路橋梁和軌道交通為投資重點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化水平不斷提升，城市發(fā)展闊步前進(jìn)，全國(guó)市政投資總額穩(wěn)步提升，2021年增長(zhǎng)至27459億元，其中，道路橋梁占比更高且常年穩(wěn)居首位，2021年道路橋梁投資額10115億元，占比36.8%。軌道交通占比第二，由2013年的2455億元增長(zhǎng)至2021年的6349億元，投資規(guī)模增長(zhǎng)迅速，占比23.1%。近年出現(xiàn)部分新型領(lǐng)域市政公用設(shè)施投資，如2016年新增“地下綜合管廊”，其投資額由2016年的318億元增長(zhǎng)至2021年的569億元，投資規(guī)模整體呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

投融資渠道多元化格局形成。目前，市政公用設(shè)施建設(shè)投資已由1978年前單一政府財(cái)政投入逐步向國(guó)內(nèi)貸款、利用外資、發(fā)行債券及企業(yè)自籌等多種渠道，市政公用設(shè)施建設(shè)投資已形成多元化局面，政府投資、銀行貸款、民間資本成為主要投資力量，2021年三者占市政總投資額比例分別為39.1%、26.1%、25.2%，合計(jì)占比90.5%。

華東區(qū)域投資占比超三成。分區(qū)域看，我國(guó)市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資主要集中于華東區(qū)域，華東區(qū)域2021年市政投資額9769億元，占整體比重35.6%。分行政區(qū)域看，浙江、廣東和江蘇3省市政設(shè)施固定資產(chǎn)投資超2000億元，四川、山東、湖北、北京、重慶、河南、江西、湖南、陜西、安徽和貴州11個(gè)省（市）超1000億元；福建、河北和廣西3個(gè)省（區(qū)）超500億元；上海、天津、云南、山西、遼寧、黑龍江、吉林、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古和海南11個(gè)省（區(qū)、市）超100億元；寧夏、青海、西藏3個(gè)?。▍^(qū)）和新疆兵團(tuán)不足100億元。

（2）市政設(shè)計(jì)行業(yè)情況：行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，工程總承包占比顯著提升

營(yíng)收、利潤(rùn)總額持續(xù)上升，營(yíng)收增速有所放緩。2011-2019年間市政設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增加，至2019年?duì)I收達(dá)2783億元，是2011年的13倍，但增速呈放緩趨勢(shì)，2019年同比2018年增速降低33個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額呈上升趨勢(shì)，2011-2018年利潤(rùn)總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率29.2%，2018年增長(zhǎng)至156億元，是2009年的6倍，市政設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，工程總承包收入占比明顯提高。近年在政策東風(fēng)下，市政行業(yè)工程總承包快速推進(jìn)，市政設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，以工程總承包為代表的新業(yè)務(wù)已成為市政設(shè)計(jì)單位重要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年市政設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)規(guī)模高達(dá)1372億元，占比接近一半。從市政工程新簽合同來(lái)看，2021年市政工程總承包新簽合同達(dá)8416億元，市政工程設(shè)計(jì)新簽合同僅1065億元，前者是后者的8倍。

21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，市政工程設(shè)計(jì)行業(yè)飛速發(fā)展，行業(yè)正由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡，行業(yè)區(qū)域壁壘松動(dòng)端倪初現(xiàn)，多元化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)凸顯，呈現(xiàn)國(guó)有、民營(yíng)、外資市政設(shè)計(jì)企業(yè)三足鼎立局面。

一是國(guó)有市政設(shè)計(jì)企業(yè)。國(guó)有市政設(shè)計(jì)企業(yè)，主要包括八家按照大區(qū)劃分設(shè)置的市政設(shè)計(jì)院及地方性國(guó)有市政設(shè)計(jì)院。市政八大院多成立于 1950 年前后，經(jīng)過(guò) 70 多年發(fā)展，已成為中國(guó)市政設(shè)計(jì)行業(yè)航母。而地方性國(guó)有市政設(shè)計(jì)企業(yè)主要在本區(qū)域市政設(shè)計(jì)市場(chǎng)中發(fā)揮作用，平均每個(gè)中等地級(jí)市以上城市有1-2家具有專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)的市政設(shè)計(jì)院，省級(jí)或直轄市至少有3家以上具有專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)或行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)的市政設(shè)計(jì)院。

二是民營(yíng)市政設(shè)計(jì)企業(yè)。我國(guó)民營(yíng)市政設(shè)計(jì)企業(yè)起步較晚，改革開(kāi)放初期，市政設(shè)計(jì)企業(yè)邁入自收自支、自負(fù)盈虧的自主經(jīng)營(yíng)階段，由于市場(chǎng)化進(jìn)程較慢，區(qū)域壁壘嚴(yán)重，多數(shù)市政設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)在各系統(tǒng)內(nèi)形成壟斷局面，民營(yíng)化程度低。上世紀(jì) 90 年代，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，政府對(duì)市政行業(yè)進(jìn)行體制改革，行業(yè)壟斷及壁壘逐漸打破，民營(yíng)市場(chǎng)主體迅速增加。過(guò)去十年，伴隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加速，民營(yíng)市政設(shè)計(jì)企業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道，全國(guó)各地涌現(xiàn)大批優(yōu)質(zhì)民營(yíng)市政設(shè)計(jì)企業(yè)，成為我國(guó)市政工程設(shè)計(jì)行業(yè)生力軍，民營(yíng)企業(yè)憑借良好服務(wù)理念及市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，成為大型國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)的必要補(bǔ)充及有力競(jìng)爭(zhēng)者。

三是外資設(shè)計(jì)類(lèi)機(jī)構(gòu)。中國(guó)加入WTO后，外資市政設(shè)計(jì)企業(yè)加速進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，如2007年中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院被總部位于美國(guó)洛杉磯的 AECOM 公司并購(gòu)部分股權(quán)，此次并購(gòu)成功，開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)外資并購(gòu)大型國(guó)企先河。

我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型新階段，根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，“十三五”以來(lái)，新型城鎮(zhèn)化取得重大進(jìn)展，城鎮(zhèn)化水平和質(zhì)量大幅提升，2020年末全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.9%，這意味著中國(guó)城鎮(zhèn)化已經(jīng)進(jìn)行到中期階段，我國(guó)城市在未來(lái) 20 年內(nèi)仍將處于快速發(fā)展階段。新型城鎮(zhèn)化背景下，城市發(fā)展模式、空間格局持續(xù)優(yōu)化，將帶來(lái)城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等巨大投資需求，為市政工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好發(fā)展機(jī)遇。

隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步接軌，工程建設(shè)市場(chǎng)正發(fā)生深刻變化，工程建設(shè)和管理日益走向?qū)I(yè)化，以往工程建設(shè)項(xiàng)目由業(yè)主成立建設(shè)指揮部進(jìn)行管理的傳統(tǒng)模式難以實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化管理，且建設(shè)工期短、技術(shù)及質(zhì)量水平高等壓力驟增，業(yè)主需降低或轉(zhuǎn)移投資及建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，而工程總承包有利于項(xiàng)目整體統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)同運(yùn)作，有效解決設(shè)計(jì)與施工銜接問(wèn)題，有效減少采購(gòu)與施工中間環(huán)節(jié)。工程總承包順應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢(shì)，加之政策大力支持，工程總承包發(fā)展日益蓬勃，逐步成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的熱門(mén)選擇。因而市政設(shè)計(jì)公司需持續(xù)深化功能性改革，加快提升獨(dú)立承攬工程總承包能力，提升項(xiàng)目可行性研究和初步設(shè)計(jì)深度，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等各階段工作深度融合，促進(jìn)市政工程總承包事業(yè)健康發(fā)展。

城市更新作為城市可持續(xù)發(fā)展的重要抓手，在政府各項(xiàng)政策支持下未來(lái)發(fā)展前景廣闊。城市更新是對(duì)城市中建成區(qū)形態(tài)、用途的改造活動(dòng)，涵蓋社會(huì)管理、文化保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施、建筑改造、生態(tài)治理等多個(gè)領(lǐng)域，正逐步成為我國(guó)城市發(fā)展建設(shè)的重要載體。我國(guó)人口總規(guī)模和城鎮(zhèn)化人口規(guī)模觸頂，城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模不再大規(guī)模增長(zhǎng)，城市開(kāi)發(fā)投資機(jī)會(huì)將逐漸減少，城市資產(chǎn)配置工作已基本完成，下一步主要課題是將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為效益，即轉(zhuǎn)向城市經(jīng)營(yíng)方向。城市的發(fā)展將不斷催生新的更新需求，城市更新是伴隨城市全生命周期的長(zhǎng)期工作，城市更新行動(dòng)的實(shí)施將為市政設(shè)計(jì)行業(yè)持續(xù)釋放政策紅利。

深度城鎮(zhèn)化階段離不開(kāi)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)主旋律，片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)是以新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)城融合、區(qū)域經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、可持續(xù)發(fā)展為方向，以土地開(kāi)發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目與片區(qū)自求平衡和增量財(cái)力產(chǎn)出為開(kāi)發(fā)目標(biāo)，構(gòu)建可自我供血、可持續(xù)的片區(qū)發(fā)展模式。城市的發(fā)展主要來(lái)自于外延擴(kuò)張和內(nèi)涵提升，過(guò)去，開(kāi)發(fā)區(qū)、新區(qū)建設(shè)為城市升級(jí)的主要模式，而目前在新經(jīng)濟(jì)浪潮、交通樞紐化和城市群一體化推動(dòng)下，城市群、都市圈功能結(jié)構(gòu)和節(jié)點(diǎn)將會(huì)不斷演進(jìn)，城市的邊界將會(huì)被打破，網(wǎng)絡(luò)化的功能節(jié)點(diǎn)將逐步凸顯。因此在中國(guó)城市重新洗牌過(guò)程中，片區(qū)開(kāi)發(fā)將是引領(lǐng)城市發(fā)展升級(jí)的主要抓手，片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)將成為市政設(shè)計(jì)未來(lái)發(fā)展的重要模式。

近年來(lái)，中國(guó)著重發(fā)力城市智慧化建設(shè)，中國(guó)城市發(fā)展正逐步向高質(zhì)量“新型智慧城市”邁進(jìn)。各級(jí)政府持續(xù)推動(dòng)智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會(huì)資本加速投入，直接拉動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國(guó)信通院等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模近幾年均保持明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2017年的3.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的24.3萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至28.6萬(wàn)億元。而智慧城市建設(shè)催生了智慧市政需求，智慧城市建設(shè)與市政基礎(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)信息化程度息息相關(guān)，市政基礎(chǔ)設(shè)施能否實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作、數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通、智能監(jiān)管成為現(xiàn)代化智慧城市建設(shè)重點(diǎn)，智慧市政是賦能城市發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。

當(dāng)前，市政設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展正逐步向?qū)I(yè)化、一體化、綜合化、數(shù)字化、綠色化方向轉(zhuǎn)型，面臨新商業(yè)環(huán)境、新發(fā)展形勢(shì)，市政設(shè)計(jì)企業(yè)需積極從傳統(tǒng)設(shè)計(jì)咨詢(xún)模式向工程總承包、全過(guò)程咨詢(xún)、投資運(yùn)營(yíng)等路徑轉(zhuǎn)型升級(jí)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，緊抓行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，緊盯城市更新、片區(qū)開(kāi)發(fā)、智慧城市等熱點(diǎn)領(lǐng)域，重新梳理架構(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，樹(shù)立核心產(chǎn)業(yè)思維，培育發(fā)展新動(dòng)能，持續(xù)釋放企業(yè)活力，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力構(gòu)建現(xiàn)代化城市基礎(chǔ)設(shè)施體系。